Análisis técnico
El análisis técnico es una disciplina de trading empleada para evaluar inversiones e identificar oportunidades de operación en tendencias y patrones de precios observados en los gráficos. Los analistas técnicos creen que la actividad de trading pasada y los cambios de precios pueden ser indicadores valiosos de los movimientos futuros de un activo.
El análisis técnico puede contrastarse con el análisis fundamental, que se enfoca en los aspectos financieros de una empresa en lugar de los patrones históricos de precios o tendencias de acciones.
Aunque puede ser una herramienta poderosa, es importante recordar que el análisis técnico tiene sus limitaciones. El rendimiento pasado no siempre es un indicador confiable del rendimiento futuro, por lo que los traders deben usar otras formas de investigación al formular sus estrategias.
Aquí están los conceptos básicos del análisis técnico:
¿Qué tipo de trader eres?
Lo primero que debe considerar es cuál será su estilo de trading. ¿Es más probable que abra y cierre posiciones en un corto período de tiempo o tiende a mantener sus activos para ver cómo se comporta el mercado?
Su respuesta a esta pregunta determinará los tipos de tendencias que utilizará para llevar a cabo su análisis. Por lo general, hay tres para elegir: corto plazo, medio plazo y largo plazo.
Quienes prefieren realizar operaciones a un ritmo rápido pueden usar gráficos diarios o intradía (por ejemplo, horarios). Si es un trader que prefiere tomarse su tiempo, es más probable que use gráficos semanales o mensuales.
Soporte y resistencia
Los niveles de soporte y resistencia son uno de los métodos que los traders de Forex pueden usar en el análisis técnico para determinar su estrategia de inversión. Son puntos metafóricos en un gráfico donde los inversores esperan que la tendencia actual de un activo se revierta.
Los inversores buscarán un nivel de resistencia en tendencias alcistas para anticipar cuándo un activo comenzará a disminuir. Esperarán que el producto aumente su valor una vez que se haya alcanzado un nivel de soporte en una tendencia bajista.
Debido a la popularidad de la estrategia de niveles de soporte y resistencia, a veces pueden convertirse en predicciones autocumplidas. Esto ocurre porque un gran volumen de inversores coloca órdenes de “tomar ganancias” alrededor de estos niveles anticipando un giro. Cuando esto sucede, un periodo de compra o venta a gran escala puede ser suficiente para mover el mercado en la dirección opuesta.
Los traders generalmente trazan niveles en varios períodos de tiempo diferentes, como gráficos semanales o diarios. Si estos puntos de soporte o resistencia anticipados están cerca, es más probable que el activo interactúe con ellos.
Como en la mayoría de los casos en Forex y CFDs, nada es seguro. A veces, una tendencia puede romper los niveles de soporte o resistencia y continuar en la misma trayectoria. Si esto ocurre, los inversores buscarán el siguiente nivel y esperarán que el activo reaccione.
Si se rompe un nivel de resistencia, se convertirá en un nivel de soporte si la tendencia bajista comienza a revertirse. Lo mismo ocurre con un nivel de soporte, que se convierte en un nuevo nivel de resistencia si la tendencia prevalente comienza a bajar.
Retrocesos
Las tendencias ascendentes y descendentes no se mueven continuamente en la misma dirección. Si observa de cerca los gráficos, verá varios picos y valles a lo largo de la línea de tendencia. Estas correcciones menores se llaman retrocesos.
Los retrocesos se expresan como proporciones dentro de los valores predominantes, pivotando del 50% al 100%, aunque existen otros niveles intermedios. Los traders pueden usar diversas técnicas, como Fibonacci, para establecer sus expectativas sobre los retrocesos y hasta qué punto son posibles. Además, pueden usar esta información para evitar pérdidas potenciales.
Líneas de tendencia
Otro método que los traders utilizan para predecir la trayectoria de un activo es trazando líneas de tendencia. Esto se hace dibujando dos líneas diagonales que conectan picos y valles consecutivos.
El precio del activo financiero seleccionado puede moverse entre estas dos líneas mientras ocurran los cambios. Si hay una ruptura en la línea de tendencia, esto indica el fin de la tendencia o cambios actuales del mercado.
Los inversores deben prestar atención especial a la línea de tendencia que ha sido probada varias veces, ya que esto indica que la trayectoria continuará por más tiempo. También es importante señalar que no todos los movimientos del mercado pueden identificarse como tendencias. Los mercados deben tocar una línea de tendencia al menos tres veces para que sea válida.
Osciladores
Estas herramientas útiles pueden informar a los traders si un activo particular ha sido sobrecomprado o sobrevendido. Si esto ocurre, el precio del mercado generalmente no podrá mantener su tendencia actual, ya que no habrá compradores o vendedores suficientes para continuar la trayectoria. En este punto, los inversores pueden estar más seguros de que una reversión es inminente.
Bulls y bears
A lo largo de su trayectoria de trading, dos frases que escuchará con frecuencia son “bulls” y “bears”. Estos términos se usan comúnmente para describir fluctuaciones del mercado o incluso a los inversores.
Un mercado alcista ocurre cuando un activo está en una trayectoria ascendente, mientras que un mercado bajista indica una trayectoria en la dirección opuesta. En cuanto a los traders, se dice que un bull es alguien agresivo y que le gusta atacar el mercado, mientras que un bear tiende a ser más defensivo y pesimista.
El origen real de estos términos no está claro, aunque una teoría popular sugiere que proviene de cómo cada animal ataca a sus oponentes. Los toros tienden a levantar sus cuernos hacia arriba, mientras que los osos golpean hacia abajo.
Clasificación de pares de divisas
Existen tres categorías de pares de divisas: majors, minors y exóticos.
Los pares mayores siempre incluyen el USD, ya sea como moneda base o cotizada. Ejemplos incluyen USD/JPY, GBP/USD y USD/CHF.
Los pares menores ocurren cuando las monedas principales se negocian entre sí, pero no se incluye el USD. Ejemplos de esto incluyen GBP/EUR, AUD/CAD y CHF/NZD.
Los pares exóticos involucran una moneda mayor y una menor, como CHF/TRY y GBP/NOK.